0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Gayrimenkul geliştirme alanındaki 45 yıllık deneyimini sermaye piyasalarına taşıyan Bakırcı GYO, pay başına 12,93 TL sabit fiyatla halka arz sürecini başlattı. 24-25-26 Ağustos tarihlerinde talep toplanacak halka arzın büyüklüğünün 2 milyar 159 milyon 310 bin TL olması hedeflenirken, elde edilecek kaynağın yüzde 90’ının proje finansmanında kullanılması planlanıyor.

Bakırcı GYO Sermaye Piyasalarına Adım Atıyor

Konut, ticari gayrimenkul, turizm ve lojistik yatırımlarından oluşan çeşitlendirilmiş portföyüyle faaliyet gösteren Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Bakırcı GYO), Borsa İstanbul’da işlem görmek üzere halka arz sürecini başlattı.

İntegral Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen halka arzda pay başına 12,93 TL sabit fiyatla talep toplanıyor. 24 Ağustos’ta başlayan talep toplama süreci 26 Ağustos’ta sona erecek.

Bakırcı GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Fatih Sağlam, halka arzı şirketin büyüme yolculuğunda yeni bir dönem olarak gördüklerini belirterek sermaye piyasalarından sağlanacak kaynakla yatırım kapasitesini geliştirmeyi ve gelir üreten varlıkların portföydeki payını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

45 Yıllık Deneyim, 9,2 Milyar TL’lik Portföy

Temelleri 1981 yılına uzanan Bakırcı Grubu’nun bugüne kadar 85’in üzerinde projede, toplam 2 milyon metrekarenin üzerinde inşaat alanı geliştirdiğini ve 5 binden fazla bağımsız bölüm teslim ettiğini belirten Sağlam, grubun sermaye piyasalarında da Bakırcı Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Sağlam Gayrimenkul Yatırım Fonu aracılığıyla deneyim kazandığını ifade etti.

Bakırcı GYO bünyesinde İstanbul’un stratejik lokasyonlarında geliştirilen konut, ticari gayrimenkul, turizm ve lojistik projelerinden oluşan portföyün toplam değeri 9,2 milyar TL’ye ulaştı.

Tamamlanan projeler arasında Bakırcı Topkapı Sitesi, Bakırcı Kemer, GOP Yurt Binası ve Serenity Suites Airport Hotel bulunuyor. Bu varlıklar düzenli kira geliri sağlarken şirketin devam eden projeleri de gelecekteki gelir potansiyelini destekliyor.

Konut ve Ticari Gayrimenkulde Yeni Projeler

Bakırcı GYO’nun devam eden konut projeleri arasında Zeytinburnu’nda 15 bin 874 metrekare arsa üzerinde geliştirilen Bakırcı Zenit Topkapı yer alıyor. Projede 364 konut ve 98 ticari ünite bulunuyor.

Yine Zeytinburnu’nda hayata geçirilen Bakırcı Kaya Residence ise 83 konut, 6 dükkân ve 1 ofis olmak üzere toplam 90 bağımsız bölümden oluşuyor.

Ticari gayrimenkul tarafında ise Arnavutköy Ömerli’de yaklaşık 68 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi ile İSTOÇ Mahmutbey’de 153 bin 564 metrekare inşaat alanı üzerinde geliştirilen Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi öne çıkıyor.

Lojistik ve Ticaretin Stratejik Noktalarına Yatırım

İstanbul Havalimanı’na yakınlığı ve gelişen lojistik potansiyeliyle öne çıkan Arnavutköy Ömerli’deki Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi, uluslararası taşımacılık ve depolama standartlarına uygun şekilde geliştiriliyor.

Yüksek hacimli depolama ve modern lojistik operasyonlarına imkân sağlayacak proje ile bölgedeki artan lojistik talebine katkı sunulması hedefleniyor.

İSTOÇ Mahmutbey’de geliştirilen Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi ise 25 bin 807 metrekare arsa üzerinde yükseliyor. Mağaza, showroom, depo ve lojistik merkez olarak kullanılabilecek esnek mimari yapılara sahip proje ile farklı sektörlerin ticari ve depolama ihtiyaçlarına çözüm sunulması amaçlanıyor.

Çeşitlendirilmiş Portföyle Dengeli Büyüme

Bakırcı GYO’nun portföyünde öğrenci yurdu, otel ve ticari gayrimenkuller gibi düzenli gelir üreten varlıkların yanı sıra devam eden konut ve lojistik projeleri bulunuyor.

Fatih Sağlam, farklı gayrimenkul alanlarına yapılan yatırımların portföyün tek bir sektörde yaşanabilecek dalgalanmalardan etkilenmesini sınırladığını belirterek, çeşitlendirilmiş yapının gelir akışında istikrar sağladığını ifade etti.

Şirket, sürdürülebilir gelir yapısı doğrultusunda dağıtılabilir kârının yüzde 50’sini temettü olarak dağıtmayı hedefliyor.

Projeler Büyük Ölçüde Özkaynaklarla Geliştiriliyor

Bakırcı GYO’nun projelerini büyük ölçüde özkaynaklarıyla geliştirdiğini belirten Sağlam, şirketin ön satışlara veya yüksek finansal kaldıraç kullanımına bağımlı olmadan projelerini hayata geçirdiğini söyledi.

Bu yaklaşımın şirketin düşük borçluluk seviyesini ve finansal esnekliğini korumasına katkı sağladığını belirten Sağlam, Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi, Bakırcı Zenit Topkapı ve Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi projelerinin toplam portföyün yaklaşık yüzde 88’ini oluşturduğunu aktardı.

Şirket, Bakırcı Kaya Residence projesini Haziran 2027’de; Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi, Bakırcı Zenit Topkapı ve Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi projelerini ise Aralık 2027’de tamamlayarak teslim etmeyi hedefliyor.

Halka Arz Gelirinin Yüzde 90’ı Projelere Ayrılacak

Bakırcı GYO, halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 90’ını proje finansmanında kullanmayı planlıyor.

Kaynağın yeni gayrimenkul yatırımları, proje geliştirme faaliyetleri, arsa ve ticari gayrimenkul alımları ile mevcut projelerin finansmanında değerlendirilmesi hedefleniyor.

Şirket, özellikle düzenli kira geliri üretebilecek ve değer artışı potansiyeli taşıyan varlıklara odaklanarak portföyünün gelir çeşitliliğini ve büyüklüğünü artırmayı amaçlıyor.

Halka Arzın Büyüklüğü 2,15 Milyar TL Olacak

İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İlker Savuran, 45 aracı kurumun katılımıyla gerçekleştirilecek halka arzın 2 milyar 159 milyon 310 bin TL büyüklüğe ulaşmasının hedeflendiğini açıkladı.

Halka arz kapsamında şirketin çıkarılmış sermayesi 501 milyon TL’den 668 milyon TL’ye yükseltilecek. Bu kapsamda 167 milyon TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak.

Payların yüzde 70’i yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u yurtiçi yüksek talepte bulunacak yatırımcılara, yüzde 20’si ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

Halka arz sonrasında Bakırcı GYO’nun halka açıklık oranının yüzde 25 olması planlanıyor.

Bakırcı GYO Payları Katılım Endeksi Kriterlerine Uygun

Bakırcı GYO paylarının Katılım Endeksi kriterlerine uygunluk taşıdığı belirtildi.

Fatih Sağlam, halka arz sonrasında şeffaflık, kurumsal yönetim ve sürdürülebilir büyüme ilkeleri doğrultusunda yatırımcılarla birlikte büyümeye devam etmeyi hedeflediklerini ifade etti.